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제이비어뮤즈먼트 분석

compass77 | 2014.11.19 08:28

가만히 나두면 될 주식.

시간이 흐르면 될 주식.

실적이 깡패인대 뭐가 그리도 급한지.........

오늘은 작심하고 몇자 적어 봅니다.

게시판 보기가 시간이 흐를수록 불편 해서 안보면 그만 이지만,,,그렇게 안되니 이 또한 아직 수련이 부족한 제 탔이겠지만.......

1.카지노 매출관련 정리

게시판을 보다보니 카지노는 고객이 돈을 잃던 따던 돈을 버는 구조라는 가상천외한 글이 올라와 있어서 정리 해드립니다.

1)드롭액:고객이 가진돈을 칩으로 교환한 금액(카지노는 환전소가 아니니 드롭액이 많다고 수익이 나는 구조가 아니죠

물론 교환시점 환율과 카지노가 고객으로 부터 받은 외화를 원화로 교환시 환율 변동에 따른 이익이 생길수도 있습니다,(거꾸로 손실리 날수도 있고요,대개 조금 이라도 이익이 생깁니다)

2)홀드액:쉽게 설명드리면 카지노가 손님한테 딴 금액 입니다.(보통 이게 매출액 입니다.카지노 회계규정상 콤프,에이전시와의 수익배분 계약 등에 의해서 통상적으로 적게 매출로 인식 합니다)

결론은 카지노도 손님돈을 몼따면 꽝 입니다.(이번에 문제가 된것처럼 하면 되겠지요.카지노는 돈을 잃던 따던 돈을 번다는이야기도,이번에 문제가 된것처럼 카지노가 버는게 아니라 사주가 개인적으로 버는거지요.

이젠 이런 말도 안되는 이야기는 그만)

매출액에서 제비용(제비용 인건비,세금,임대료,등)을 제외한 금액이 영업이익이 됩니다.

참고로 관광진흥 기금은 100억 까지는 정액이고요 100억이상 부문에 대해서는 10%의 세금이 과세 됩니다.

개별소비세는 500억 이상시 2% 입니다.

2.워런트 전환건

1)워런트전환이 주가 상승에도움이 된다.(무슨근거로 그런 이야기들을 하시는건지요)

물론 워런트 전환되면 회사에 그 금액 만큼 들어와서 재무구조 개선이 됩니다.

더 고가에 나오는것보다 지금 가격대에 전부 전환되는것이 났지요.

맞을매 다맞고 가면 되니...

하지만 무차입 경영되니 괜찮다라는 논리는 좀 궁색 하내요.

전환이 안되어도 이미 현금 시제가 최소 200-250억 정도 되니 장단기 차입금 70-80개 하고 8회차 80억 상환할 재원은 있으니 무차입 경영 지금이라도 하면 되지요.

회사가 금융권 부채 자기자본의 한도내에서 일정부문 가져가는것도 재무전략 아닌가요.

워런트가 전환되는거 이미 예상한 일 입니다.

본드는 다상환되었고 워런트만 남아 있는대 그리고 전환가와 현 주가가의 차이가 충분한대 전환이 안되는게 오히려

이상하지요.

차라리 이가격대에 한꺼번에 싹 전환되라고 하는것도 언젠가 전환될거 맞을매 미리 맞는게 나을것 같아서 그런 겁니다.

최소한 자신의 이익을 위해서 호도는 하지 마시길.....

박00,서00

전환할돈이 없니

한꺼번에 못하고 열받게 찔금찔금

니네 잘하는거하면 되잖아

명동가서 빌려서 전환해

저번에는 최00한테 경영권 지분 매각하는거 공시도 하더만

거기가면 또 해주잖아 열받게 하지말고 한번에 전환해라.

이제 한 20억어치 더 전환하면 급한거는 다 해결되니.

나머지는 내년에 하려고

그러지 말고 걍 한꺼번에 전환해라

덕분에 싸게 좀 사자

니네보다도 니네 회사에 확신을 갖는 주주들만 남게

일련의 상황들이 니네는 욕 얻어 먹을 짓만 한다.

오비이락 이라고 억울해 하지는 마세요.

안하던 짓거리 하고(친절한 실적공시)주가 레벨업 그리고 찌라시 그리고 워런트 전환 오늘까지 약 130만주

추가로 20억 정도 더하면 합이 180만주 정도 되나 주당 4000원정도먄 70억 정도 되나.

으이그 정신좀 차려라...

그냔 2900만주라고 생각하고 있으니 한꺼번에 다 전환해라...

장사 하루 이틀 하는것도 아닌대 좀세련되게 하자.

그리고 신주인수권부 사채이고요 전환사채 아닙니다.

3.금일 기사건

1)악재 입니다.(실질적으로 전 대주주 관련 부문이니 큰 영향이 없이 자나가길 빌어야죠.실질적인 영향은 없겠지만 심리적인 부문에서 해소되는대는 어느정도 시간이 필요 할거로 보입니다.큰 충격 없이 지나기길 바랄 뿐)

내가 니네 ir 담당자라면 전대주주 문제니 괸계 없다고 안한다.

전대주주 관련 문제 이므로 문제는 없을것 같다.

그러면서 법인을 승계한것 이므로 세무상 이런 문제가 발생할수 있지만 ....이런 이유로 문제는 없을거로 보인다.

이게 답이다.(법인은 연속성이 있으므로 문제가 생길 가능성.....거기에 대해서 이러이러 하므로 문제가 안된다.

개인의 문제인지 법인의 문제인지 구별 해주어야 되는거 아닌지)

2)이 또한 어느정도 예상 했던 부문 이지만 참 대응 정말 하수다...

4.외국인 매매관련

1)골드만 등 외국계창구

골드만 창구로 사면 골드만이 샀나요?

우리가 키움증권에 계좌트고 사면 키움으로 뜨죠,그럼 그게 키움건거요?

골드만 고유계정이 산건지 브로커지 업무만 한건지 그건 산놈만 알수 있으니 지발 골드만 형님이 어덯다는 말도 안되는 소리도 이제 그만

도이치 창구가 일본계라는 말도 안되는 이야기도 고만

2) 외국인이 약 200만주 정도 매수 했습니다.

말씀드린것처럼 우투창구를 통해서 약 125만개

골드만 창구로 65만개

검은머리인지,외국인인지,일본얘인지,홍콩인지 산놈만 알죠.

그저 대응의 영역

그저 장기 투자자 이기를 검은 머리가 아니길 빌어야죠.

5.베트남 전자 카지노건

당분간 돈 안됩니다.

호치민시에도 외국인 전용카지노들이 있고요 잘되는곳들이 한달에 약 30억정도 매출이 일어 납니다.

길게 보면 어떨지 모르지만 단기간에는 돈 안됩니다.

6.베트남 휴양지 리얼 카지노 진출건

역시 1-2년에는 돈이 될 확률이 낮습니다.

7.일본 카지노건

여러번 말씀드린대로 넘어야 할 산이 많습니다.

8.제주도 복합 카지노건

역시 수년은 걸릴 일 입니다.

굳이 제가 이런 글을 쓰는 이유는 쓸대없는 찌라시 남발 하지말고 본업에 충실하면 다 해결 되는거고..

그런 내용으로 주가가 간다고 호도하는 글들도 불편해서 입니다.

증설문제도 그렇내요.

증설전 테이블수 약 52-53개 약 50개가 바카라 테이블 입니다.(룰렛 블랙잭 기타 1개)

소규모 외국인 전용 카지노

중국고객에 특화된 카지노(중국얘들 바카라이외에는 거의 안합니다)

제주도에 중국얘들 넘쳐나서 장사 잘된다(맞습니다)

다양한 외국인 고객을 맞기 위해서 증설 한다.(지나가는 개가 웃겠다)

제주 그랜드 약 30개 테이블로 600억 가량 합니다.

증설 안해도 손님만 제대로 유치하면 그것 가지고도 1000억은 합니다.

그게 대형 호재라고 이야기 합니다.(제 사견은 이런 짓거리 하지 말라는 겁니다.해야할 자리와 시점이 있다는 겁니다.

진짜로 계획된 중설 이었다 하더라도 워런트전환 신청 하고 이런 찌라시는 .....)

3분기 커리어 하이 였습니다.

4분기도 질퍽 대면서 시간이 가고 있습니다.

12월 초중순 되면 어느정도 신뢰 있는 숫자가 회자 되겠죠.

벌써 사상최대니 영업익 100억이니 이런글은 약발도 안먹힙니다.

그래서 기다리면 될 일입니다.

그저 게시판을 보고 있잖니 너무 심한 글 들이 좀 있어서 몇자 적어 보았습니다.

걍 들고 가렵니다.

어차피 지난 6월에 매수 하면서 제 나름의 회사를 영업익 등을 예상하고

다행히 그런 부문에서는 예상과 크게 다르지 않으므로 영업익이 예상만큼 안나오는 시점 전 까지는 걍 들고 가렵니다.

단타던 장투던 다들 돈 벌기 위해서 제이비 가져가고 있는거니 각자의 영역에서 하이로를 치시던 걍 묻어두던

그건 각자의 이익을 극대화 하기 위한 전략이니 뭐라 이야기 할 부문은 아니지만

최소한 호도는 안하시길

건승 하시길 빌며.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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